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5G时代的“秘密武器”,或将打破市场垄断格局

当前位置:中国金融情报局网 > 资讯 > 科技 > 正文  2018-12-17 16:59:04 来源:物联网智库

近日,工信部向三大运营商发放了5G中低频试验频率使用许可,给业界注入了一针强心剂。对大部分运营商来说,未来5G商用初期主要针对增强移动宽带(eMBB)场景,然而在今年10月份用非标准化5G“抢跑”的美国运营商Verizon则以固定无线接入(FWA)切入。在美国运营商积极推动FWA场景商用情况下,国内对此好像没有太大动静。不过,从商业角度来看,FWA或将是5G时代打破宽带领域现存问题的较好方式,并进一步促进智慧家庭、智能家居的发展。

宽带垄断,没有选择性带来的痛点

对家庭或商业楼宇用户来说,固定无线接入(FWA)可以通过临近的无线基站与部署在建筑物的接入设备通过无线方式连接,这些接入设备再连接到各家各户或各企业办公室的网关或路由器,实现无线替代有线宽带的方式。用我们日常使用的WiFi为例,实际上FWA可以说是将WiFi网关或路由器的信号通过无线回传,替代目前通过光纤回传。虽然只是这一小段回传方式的改变,但笔者认为对于现有的宽带市场格局会有较大潜在的影响,首要的是打破原有的垄断格局。

FWA接入示意图

FWA接入示意图(来源:爱立信)

目前,对于大量家庭和企业办公用户,宽带是日常工作生活的标配和刚需,多年来运营商也在不遗余力的推进光纤宽带业务。不过,整个宽带生态中一直存在着一些“垄断”的问题:

1. 小区驻地网垄断

住宅小区驻地网垄断已经存在多年,所谓的驻地网即用户终端至用户网络接口所包含的机线设备,在住宅小区中一般是运营商网络接口进入小区直到每个家庭的门口,可以说是光纤在小区内的部分。由于运营商的宽带服务进入各家各户前必须经过小区驻地网,驻地网运营者对各家宽带运营商小区接入收取不菲的“过路费”,而且很多情况下抬高进入价格,将大部分运营商排除在外,只有单个运营商网络可以进入,从而让家庭用户只有一个选择。在过去十多年中,因为存在小区中各类利益群体、产权关系的问题,这种驻地网垄断一方面让很多家庭用户只能选一家宽带服务,服务质量没法保证,另一方面给运营商设置了高门槛,形成入小区极高成本。

2. 楼宇高价宽带

无独有偶,与住宅小区驻地网垄断类似的是,城市写字楼等商业楼宇中宽带垄断非常普遍,企业宽带接入价格居高不下。笔者所在公司物联网智库于今年9月底搬入新的办公室,该写字楼中的相同速度宽带价格是原写字楼的4倍,而且除了这一家宽带外没有任何可选的运营商。我们或许还是幸运的,至少这个价格勉强可以承受,而不少楼宇宽带价格达到了中小企业难以承受的高度,如此前媒体报道北京某写字楼50M宽带的包年费用超过8万元。本月初,工信部发布《关于整治商务楼宇宽带垄断优化中小企业发展环境的通知》,要求严肃查处写字楼宽带垄断问题,可见商业楼宇宽带垄断到了非常严重的程度。

小区驻地网和商业楼宇之所以能形成宽带垄断,是因为运营商的宽带接入口和最终家庭、办公用户之间隔着一段距离,这一段距离必须通过一根线来连接,这个线入户运营商就必须给小区或楼宇相关方留下“买路钱”,否则无法给最终用户提供服务。

而若是采用FWA的方式,运营商的接入口可以通过无线直达最终用户,无需拉线入小区或入楼,这样各家运营商就可以公平地直接为用户提供宽带接入,而5G标准下形成的FWA场景也可以为用户提供高速率、稳定的服务。笔者认为,小区或楼宇宽带垄断主要在于用户没有第二选择,FWA的商用不一定能够完全替代有线宽带服务,但在很大程度上给用户更多的选择性,有选择就能带来竞争和服务的提升,自然就能打破垄断格局。

成本与技术可行,FWA成为5G的重要应用场景

实际上,固定无线接入(FWA)并不是5G特有的新事物,早在3G时代就有探索,只是因为3G带宽和容量有限,无法真正提供接入。到4G LTE商用成熟时期,FWA已在全球很多运营商中有不少应用。知名电信市场研究机构Ovum今年9月份发布报告称,基于LTE的FWA已被证明能够在各种不同的使用场景中和不同的市场条件下提供持续的高质量宽带接入,预计到2022年,基于LTE的FWA服务将占据所有固定无线宽带用户的40%以上,其中5G FWA服务用户将占据16%。

对于运营商来说,FWA大范围的商用需要考虑两方面的因素:容量和成本。容量是在技术层面上解决的,成本则需要通过商业层面解决。

1. 一个试验结果来看FWA的容量

在介绍FWA的文档中,会频繁引用爱立信的一个FWA的试验,该试验结果由爱立信的工程师发表于《Ericsson Technology Review》上。在这篇技术文档中,爱立信在一个人口密度为每平方公里1000户家庭左右,25%的家庭使用4K超高清视频服务,网速要求至少在15Mbps以上的场景下进行测试试验。

在这一场景下,每月每用户的最大流量需求若为5200GB,5G FWA网络这样高负荷情况下,可满足95%的用户数据速率大于15Mbps,69%的用户速率大于100Mbps。

FWA提供的网络速率与用户容量

FWA提供的网络速率与用户容量(来源:爱立信)

虽然这只是一个郊区的试验,但在一定程度上说明5G FWA具有较大的容量,可以在一些区域提供替代有线的宽带接入。宽带服务和无线服务一样,也具有规模经济的特征,需要用户数量达到一定临界点,这就要求在技术上支撑高容量的接入。此前3G、4G的固定无线接入并不普及,在很大程度上在于其容量非常有限,无法达到规模经济效应。而5G提供的容量是4G的10到100倍,因此它有潜力大规模实现FWA解决方案。

2. 成本收益不仅仅是节省线路部分

从成本方面来看,与光纤到户(FTTH)和其他有线解决方案相比,最后一公里的布线是一个难啃的骨头,不仅仅有小区和楼宇相关方的“过路费”,还需要对最后一公里进行布线、维护,而FWA的建设成本和维护成本低、部署速度快,尤其适用于光纤还未到户的家庭和中小型企业。当然,FWA不仅仅是节省布线入场带来的成本,对于运营商来说开拓了一个5G应用场景,而且这一场景带来的平均用户价值较高。

具体来说,当前的宽带业务是运营商的一项ARPU值相对较高的业务。根据运营商发布的财报显示,截止2018年中期,中国移动的家庭宽带的综合ARPU值为34.8元,中国电信的家庭宽带综合ARPU值为52.5元,且宽带综合ARPU值还在上升。FWA的商用,其带来的直接ARPU值可以类比当前宽带的价值。相对于商用还遥遥无期的eRLLC、超低费率的mMTC场景,FWA可以说是一个平均收入较高的业务。

FWA的价值也不仅限于较高的ARPU值,它给电信运营商其他业务创新提供一个切入口。通过FWA的入口,家庭中高清视频、VR/AR娱乐场景可以在很大程度上让eMBB有落地的机会。除此之外,我们注意到目前电信运营商提供的家庭宽带服务更注重宽带综合收入,如中国移动在家庭宽带基础上衍生的“魔百合”、智能网关等智能家居的创新类业务,当宽带接入通过FWA实现时,给运营商在智能家居领域的创新提供更多空间。

当然,FWA提供的是选择,不是替代

国内三大运营商在5G领域的积极性非常高,但鲜有对FWA的投入和探讨。在笔者看来,FWA未来在5G市场中可以给用户提供一种选择的手段,但不可能对有线宽带形成替代。

从以上容量测试中我们可以看出,5G虽然容量比4G提升了10倍以上,但FWA依然不可能对高容量的接入形成支撑。爱立信的测试项目中,1平方公里有1000户用户,然而在大量城市环境下,用户密度是远远高于这个数字。以笔者所在小区为例,该小区面积仅0.1平方公里,但小区住户已接近1000户,这仅仅是北京较为偏远的顺义区的一个小区,若是在主城区住宅小区相信密度更高,而且用户使用宽带往往集中在晚上时段,可能会造成无线拥塞。因此在城市高密度的区域,FWA不可能提供如有线宽带一样流畅的上下行体验。

不过,在一些郊区、农村等相对偏远的区域,光纤铺设成本较高且家庭密度不高,FWA或许是一种更好的方式,运营商可以低成本地为这些区域用户提供宽带接入服务,拓展一些高ARPU值的用户。当这些区域的用户数量达到FWA的部署成本的临界点后,运营商还是有积极性去部署和开展服务的。

当然,虽然FWA无法在城市替代有线宽带,但也不影响其在城市中的商用,在用户数量达到容量上限前,FWA给小区和写字楼用户提供一个选择性,这种选择性有利于降低小区和楼宇宽带垄断价格,让有线宽带和FWA达到一个相对合理均衡的定价体系。同时,当前三大运营商在主要城市的大部分小区中已实现宽带入户,这些前期已付出了沉没成本,自身若再部署FWA的话,也会进一步推动自身和驻地网运营者谈判降低“过路费”的筹码;对那些还未入驻一些小区或楼宇的运营商来说,FWA也给其提供了低成本快速“挖角”竞争对手用户的手段。当用户有多样化的选择、各类选择成本和服务差异化不大时,各类接入方式都有用户使用,不可能出现全部选择FWA而造成容量不足的情况。

作为先行者,Verizon的FWA服务5GHome主要是在其传统的固网覆盖范围之外提供这一服务,目前Verizon是美国第四大宽带服务商,市场占比为6%,通过FWA或许可以在短时间内对美国3000万家庭潜在市场形成先发优势。抢跑5G,率先商用FWA,是Verizon对5G初期规模化场景的思考和实践,面对5G高额的投资和还不明确的应用场景,这一动作是否可以给其他市场的参与者一个启示?打破垄断、提升连接数和ARPU值、促进智能家居创新,FWA或许是5G被忽视、但却是给5G商用初期带来规模应用的一个场景。