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另类加仓显信心 逾50家公司大股东“独揽”定增

当前位置:金融情报局网>资讯 > 头条 > 正文  2022-06-11 05:36:43 来源:上海证券报

今年以来,以往在定增中较少出手的上市公司大股东抢当“主角”。上海证券报记者统计发现,截至6月9日,今年来有超50家上市公司的定增方案由大股东或其关联方“独揽”,数量达2021年同期的两倍,拟募资总额也大幅提升。

在众多定增方案中,补充流动资金成为“共识”,大股东积极参与、大方出手,一方面“抄底”增加了自身控股权,一方面积极“输血”上市公司,助力扩产或转型。

大股东锁价定增案例翻倍

上证资讯统计显示,今年以来,有51家公司的定增方案由大股东或其关联方“独揽”,该数据较2021年同期的24家增长2.13倍。其中,大股东或其关联方拟参与定增的出资总额约544亿元,该金额也较2021年同期的327亿元增约1.66倍。

在发行价格上,大股东均选择锁价定增方式,“八折增持”公司股份。有市场人士表示,大股东通过锁价定增机制平抑交易风险的同时,还起到增厚资金“安全垫”的作用。

进一步来看,在51笔大股东拟参与的定增方案中,预计募资规模排名前三的公司分别为亿纬锂能、合盛硅业和新希望,3家公司计划募资总额分别为90亿元、70亿元和45亿元。

其中,预计募资额最大的亿纬锂能定增方案在近期最引人关注。6月7日晚,亿纬锂能公告,拟向控股股东亿纬控股、实际控制人刘金成和骆锦红锁价定增募资90亿元,发行股票数量约1.426亿股,发行价格为63.11元/股。扣除发行费用后,募集资金净额拟用于动力储能锂离子电池产能建设项目和补流。

回溯来看,受锂电行业景气度提升影响,作为行业龙头的亿纬锂能在2021年3月下旬至2021年11月底,股价累计涨幅高达110%,其间更是创下152.9元的历史新高。在经历一波大涨后,受板块回调等影响,公司股价也逐步走低,回撤幅度最大时接近60%,今年来股价最低至52.45元。

事实上,刘金成和骆锦红63.11元/股的定增认购价格较2022年“新低”的股价52.45元相差不多,择机“加仓”的两人通过锁价定增低位拿到“筹码”的同时,还通过大额定增加码主业的方式向市场传递积极信号,可谓“一举两得”。

亿纬锂能的定增方案出炉后也得到市场认可。6月8日开盘后,公司股价一路走高,涨幅达7.92%。

再看今年3至4月股价跌去逾四成的合盛硅业。5月19日晚,合盛硅业发布定增预案,拟非公开发行股票不超过1.06亿股,预计募资金额不超过70亿元用于补流,并由公司实际控制人罗立国的子女罗燚和罗烨栋“包圆”,二人将分别认购35亿元。

发行价格上,合盛硅业本次定增以公司董事会决议公告日为定价基准日,在此基础上折价20%,将最终发行价格锁定为66.3元/股。发行完成后,罗立国及其子女罗燚和罗烨栋持股比例将从25.55%提升至32.21%,并通过持有合盛集团100%的股份而间接持有公司46.34%的股份。

百亿市值以下企业“唱主角”

除了亿纬锂能、合盛硅业这样的千亿龙头,还有更多百亿市值以下的公司大股东包揽自家公司定增方案。

数据显示,今年以来51笔大股东拟参与的定增方案中,市值不足百亿的公司为36家,占比达七成。其中,预计募资规模超过10亿元的有*ST沈机和亿晶光电,二者计划募资总额分别为15亿元和13.02亿元。

今年1月28日,彼时还未“披星”的ST沈机发布再融资预案,公司拟向控股股东通用集团定增募资不超15亿元,发行价格为3.94元/股,全部用于补充流动资金。此番定增是否意在化解公司的退市风险?对此,*ST沈机并未回避。公司表示,自2019年司法重整后,公司通过对业务板块、人员安排、产品发展战略的不断调整,已逐步脱离亏损泥潭,恢复自我造血能力,但现金流仍处于紧张状态。募集资金到位后,将有效缓解公司运营面临的资金压力。

6月8日,亚光科技推出向特定对象发行股票预案及2022年限制性股票激励计划,以聚焦军工电子主业。

预案显示,亚光科技拟以4.56元/股的发行价格向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司(下称“太阳鸟控股”)发行不超1.476亿股,募集资金总额不超6.73亿元。其中,1.5亿元将用于微电子研究院建设项目,5.23亿元将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

这将使得亚光科技控股股东太阳鸟控股的持股比例大幅提升。亚光科技公告称,本次发行有助于巩固李跃先作为实际控制人的地位,维护上市公司控制权的稳定,促进上市公司稳定发展。

目前,李跃先直接及间接控制亚光科技19.73%的股份,本次发行完成后,不考虑其他因素影响,李跃先直接及间接合计控制亚光科技29.98%股份。

“大股东包揽定增股份,完成注资所用时间更短,能尽快缓解上市公司的资金压力。”有市场人士分析称,从另一角度看,由于目前多数公司股价处于低位,大股东注资获得股份的成本也相对较低,单方注资亦可增强控股权,传递出对公司发展前景的信心。

助力扩产与转型

“目前订单爆满,我们正在进行新一轮扩产。”6月9日,岱勒新材相关负责人表示。

就在今年1月,岱勒新材披露定增预案,拟向实际控制人段志明控制的湖南诚熙颐发行不超3200万股,发行价格为11.43元/股,预计可募集资金3.66亿元,不考虑股权激励股份增发的影响,按照发行上限计算,本次定增发行完成后,段志明对岱勒新材合计持股比例将由23.14%提升至40.82%。

回头来看,这场由实际控制人包揽认购的锁价定增,成为岱勒新材蜕变的一个信号。

公司5月披露的投资者关系活动记录表显示,岱勒新材光伏硅片切割线产能今年一季度末已达100 万公里/月,相当于1200万公里/年。5月已提升至110万公里/月,6 月将达120万公里/月以上。2021年初,岱勒新材金刚石线产能还不到30万公里/月。

就在今年4月,岱勒新材还发布了新一轮扩产计划。岱勒新材表示,公司现有产能已全部释放到位,新型生产设备已成功开发,新建厂房已具备使用条件。本次拟进行一次产能扩建,即新增金刚石线产能2400万公里/年,本次扩产后公司总产能将达3600万公里/年。投资估算金额为1.5亿元。

关键词: 亿纬锂能 上市公司 实际控制人