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金龙鱼：22年业绩下滑27% 今年盈利有望改善
金龙鱼(300999)披露业绩快报，2022年度公司实现营业收入2575亿元，同比增长13.8%;归母净利润30.1亿元，同比下降27.1%;扣非净利润31.8亿元，同比下降36.3%。
点评：四季度业绩同比环比改善。根据机构一致预期，机构预测2022年净利润的均值为38.25亿元，公司全年业绩低于机构预期。按照业绩快报测算，公司2022年四季度单季度实现净利润6.57亿元，同比增长45.67%，环比增长74.27%;单季度扣非净利润达到9.21亿元，同比增长9.77%，环比扭亏为盈。显然，公司业绩在去年四季度已经出现了明显改善。
公司2022年业绩出现较大下降，主要有两方面的原因。一方面，原材料成本上升。厨房食品业务原料成本大幅增长，公司上调了产品价格也不能覆盖成本增加，导致公司毛利率下降;大豆、棕榈油等成本上升，饲料原料及油脂科技的毛利也出现了同比下降。另一方面，宏观经济的波动，受到国内疫情反复、消费需求不振等因素的扰动。
公司是国内最大粮油米面加工企业之一，2023年业绩有望迎来反转。一方面，原材料价格下降，大豆价格从去年6月份见高点后，随后持续震荡走低，目前仍在下行过程中，成本下降有望提升毛利率。另一方面，国内今年经济复苏确定，消费场景恢复，需求有望提升，公司厨房食品业务有望恢复增长。因此，公司2023年基本面改善确定性高，业绩有望实现正增长。
科达利：拟定增募资不超过36亿元加码主业
科达利(002850)披露定增预案，公司拟定增募资不超过36亿元，用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。
点评：公司作为国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一，已进入大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，客户涵盖 CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、力神等全球知名动力电池及汽车制造企业。公司的主要客户在积极扩产，有利于本次募投项目产能的消化。产能投放后，有利于公司巩固行业领先地位，贡献业绩增量。
公司在1月份发布了2022年业绩预告，预计全年实现盈利8.68-9.38亿元，同比增长60.26%-73.19%，测算Q4实现盈利2.75-3.45亿元，环比增长10.12%-38.20%，盈利出现了修复。此外，公司在去年连续签订了大额采购协议，公司与ACC签订合计3亿套电池壳体和盖板采购协议;公司与宁德时代签订了战略框架协议，公司电芯机械件配套份额将不低于40%;在大客户订单的保障下，随着公司产能的释放，公司业绩有望持续高增长。
三只松鼠：重要股东拟减持不超过6%
三只松鼠(300783)公告，持股11.39%的股东LT GROWTH INVESTMENT IX (HK)LIMITED拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过6%。
点评：LT GROWTH INVESTMENT IX (HK)LIMITED减持股票来源是公司IPO前持有的股份，在公司上市超过三年后，减持公司股份是正常的退出行为。LT GROWTH INVESTMENT IX (HK)LIMITED在去年7月底公告拟减持不超过6%，截至 2023年2月21 日减持期限届满，减持计划时间范围内累计减持3%。LT GROWTH INVESTMENT IX (HK)LIMITED本次的减持计划，是上次减持届满后的延续，减持计划数量不等于实际的减持数量。
公司是国内知名的休闲零食电商品牌。公司预计22年实现净利润1.2亿元至1.4亿元，同比下降65.95%至70.81%。公司进行战略转型调整，公司通过聚焦坚果大单品、缩减长尾SKU、主动关停经营情况欠佳的门店，23年盈利能力有望迎来改善。
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